El sector bancario se ve forzado a reconsiderar sus estrategias de gestión de riesgos debido a la incertidumbre económica mundial, caracterizada por el aumento de los tipos de interés, las tensiones geopolíticas y la inflación. En este escenario, un estudio reciente llevado a cabo por FT Longitude y SAS, una destacada empresa en datos e inteligencia artificial, revela que el 75% de las entidades bancarias a nivel global planea incrementar la inversión en infraestructuras tecnológicas para la gestión de riesgos, lo que implica un aumento del 24% en comparación con el año 2021.
Una tendencia similar se observa en España, puesto que en los años recientes la inversión total en tecnología de los diez bancos más importantes del país se incrementó a más del doble, elevándose de 2.313 millones de euros a 5.125 millones. Según las proyecciones, para finales de 2028, esta cantidad podría sobrepasar los 7.000 millones de euros, consolidando a la banca española como la pionera en innovación tecnológica en el ámbito del sector financiero europeo, de acuerdo con el Observatorio de Finanzas y Tecnología de FUNCAS.
Numerosas son las causas que respaldan la rápida transformación digital en el ámbito bancario. En primer lugar, la pandemia supuso un cambio significativo, dado que se comenzaron a requerir servicios más ágiles, accesibles y adaptados a las necesidades del cliente. Asimismo, la aparición de neobancos y fintechs ha aumentado la competencia en el sector financiero, forzando a las instituciones tradicionales a replantear sus modelos de operación.
“Las innovaciones disruptivas introducidas por estas startups están cambiando la forma en que los usuarios se relacionan con los servicios financieros, lo que obliga a los bancos tradicionales a invertir en tecnología para seguir siendo pertinentes y competitivos”, afirma Carles Cerdá, Gerente de Soluciones de Riesgo Empresarial en SAS. “Además, las regulaciones europeas juegan un papel fundamental en este contexto. Normativas como NIS2 y DORA requieren de sistemas sólidos que puedan enfrentar riesgos tanto tecnológicos como cibernéticos”.
En última instancia, los nuevos cambios tanto climáticos como geopolíticos han agregado un nivel de complejidad al contexto económico global. La urgencia de manejar estos riesgos externos está generando inversiones considerables en tecnologías que habiliten a las instituciones financieras para prever posibles dificultades y mejorar su capacidad de resistencia ante influencias externas.
La IA como impulsora de transformación
La inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa se han convertido en instrumentos fundamentales para revolucionar la administración de riesgos. A pesar de que su implementación varía considerablemente, el estudio Transformando la Gestión de Riesgos, que ha recopilado opiniones de 300 ejecutivos de alto nivel en la gestión de riesgos bancarios a lo largo de 25 naciones, resalta que los bancos de Estados Unidos se posicionan a la vanguardia en la utilización de estas innovaciones, mientras que los europeos, incluidos los españoles, progresan bajo regulaciones más rigurosas que aseguran la privacidad y la protección de la información de los clientes.
Carlos Díaz Álvarez, Director de Riesgos en Santander Portugal, indica: “Para realizar elecciones correctas respecto a liquidez, capital y riesgo crediticio, los bancos no deben operar con información fragmentada. Es esencial integrar todos los datos disponibles para obtener una perspectiva global, aunque es necesario que dicha información sea más exacta y esté mejor vinculada entre sí”.
Cifras sobre las estrategias de las entidades bancarias
El informe de datos publicado por SAS ofrece a los usuarios la posibilidad de investigar los resultados del análisis según el tipo de institución y la magnitud de los activos, resaltando 5 hallazgos del estudio:
- Incremento en la inversión tecnológica: Se estima que un 65% de las entidades bancarias tiene la intención de contratar servicios de asesoría en tecnología, lo que representa un aumento del 15% comparado con 2021.
- Desarrollo de modelos de riesgo avanzados: Un 67% de los bancos anticipa la mejora de sus modelos en un período de dos años, considerándolos una ventaja competitiva fundamental. Adicionalmente, el 63% de los ejecutivos ve los modelos de riesgo como una ventaja competitiva, lo que representa un incremento de 16 puntos desde el último informe.
- Implementación estratégica de la inteligencia artificial: Respecto al empleo de la inteligencia artificial (incluyendo la IA generativa), los datos sugieren que su uso sigue siendo mixto, a pesar de su gran prometedor potencial. Solamente una pequeña proporción de los bancos reporta un uso generalizado de la IA en actividades como gestión de riesgos (40%), modelado de riesgos (30%) y detección de fraudes (36%). El uso de GenAI para estas tareas es aún menor, con un 17%, 16% y 24%, respectivamente. Los bancos en Estados Unidos superan a sus pares en las regiones EMEA y APAC en la utilización de IA y GenAI para cada una de estas funciones. La carencia de profesionales capacitados se señala como el principal obstáculo para la adopción integral de la IA, mencionado por el 50% de los encuestados en todas las regiones.
- Administración eficiente de datos: Aunque las bases de datos sólidas permiten administrar los riesgos de manera más eficaz, mejorar la experiencia del cliente y detectar fraudes, únicamente el 14% de las entidades bancarias tiene planes de unificar completamente sus datos.
- Modernización de sistemas ALM: Un 77% de los bancos tiene previsto invertir en sistemas integrados de gestión de activos y pasivos para abordar los riesgos relacionados con la liquidez y las tasas de interés.
A pesar de que las entidades bancarias de Estados Unidos están a la vanguardia en la implementación de inteligencia artificial, la banca en España sigue mostrando altos índices de inversión en tecnología y se establece como un modelo a seguir en Europa. De acuerdo con SAS, los bancos en España sobresalen por su habilidad para integrar tecnología y su objetivo de modernizar procesos dispares, lo que podría resultar en aumentos de eficiencia cercanos al 70%.
Asimismo, Cerdá menciona: «Las instituciones bancarias ya no tienen la capacidad de gestionar los riesgos de manera aislada. Es indispensable contar con un sistema consolidado, respaldado por inteligencia artificial, que les ofrezca una visión integral de todos los riesgos y les permita reaccionar de forma ágil. Las compañías que sustituyan sus sistemas obsoletos por un modelo más cohesionado y apoyado en IA experimentarán avances en todas las facetas de la organización”.
Asimismo, se afirma que, “En lo que respecta al futuro, se anticipa que las entidades bancarias en España seguirán apostando por tecnologías que ofrezcan mayor agilidad y flexibilidad en la evaluación de escenarios, incorporando proyecciones macroeconómicas y riesgos externos para perfeccionar el proceso de toma de decisiones estratégicas. Igualmente, la reestructuración de los procedimientos para gestionar modelos de riesgo será crucial para disminuir gastos y agilizar la implementación de soluciones innovadoras”.
